Un OVNI s'écrase dans un village mexicain, pas très loin du Texas. Sanchez, un policier, arrive trop tard sur les lieux, car son coéquipier est mort mais il jure avoir vu un géant s'enfuir.
Au café, M Williams, le géant en question demande à un docteur compatissant de le soigner. Deux balles lui sont arrivées dans la poitrine, probablement celles tirées par le policier mort. Williams se lie d'amitié avec Pedro, un petit garçon seul au monde, qui doit nettoyer le café, et qui est hébergé par un aubergiste assez ignoble.
L'aubergiste, d'ailleurs, n'hésite pas à convaincre l'armée de tirer sur Williams et de brûler le café que Pedro a reçu de lui. En effet, les villageois pensent qu'il s'agit d'une formule de magie noire ou d'un pacte de sorcellerie.
À la fin, on découvre que le docteur a réussi à extraire une partie de la formule magique. On peut voir notamment que contrairement à ce que tout le monde pensait, il ne s'agissait que d'un vaccin pour détruire définitivement le cancer.
