Au café, Frasier discute avec Maureen, la femme policière que Martin avait rencontré il y a peu de temps (à la fin de la saison 3).
Pendant ce temps, Niles a commencé sa journée de manière très positive. Roz lui offre le café et lui explique qu'elle peut désormais porter des sandales à nouveau, après qu'un tennisman lui a blessé l'orteil.
Frasier annonce une mauvaise nouvelle à Niles. L'anniversaire de Martin arrive bientôt et il reçoit le pire cadeau qu'il pouvait obtenir. Sa petite amie Maureen le quitte. Chez lui, Frasier annonce la nouvelle à Daphné, ce qui n'est pas plus ravie d'apprendre cela, d'autant plus que cela lui rappelle que Joe va se marier et l'attriste. Pendant qu'elle fond en larmes et que Frasier la console, Martin arrive avec Maureen. Ils se quittent avant qu'il entre dans l'appartement et il ment à son fils en disant qu'il a eu une très mauvaise soirée. Sauf qu'en fait, Maureen n'a pas prévenu Martin qu'elle rompait avec lui, laissant à Frasier le soin d'annoncer la nouvelle à sa place.
Mais Martin prend plutôt bien l'information, car il sortait avec Sherry, une autre femme, pendant ce temps. Maureen revient et annonce à Martin qu'elle le plaque. Là, Frasier en veut terriblement à son père qui agit de manière hypocrite.
Le jour de l'anniversaire de Martin, il présente sa petite amie à ses fils. Si celle-ci s'entend bien avec lui, à cause surtout de leur même force de caractère, Frasier et Niles la détestent, ils la trouvent vulgaire, mais pour ne pas peiner Martin, ils lui disent qu'ils l'aiment bien.
Le lendemain, au café, Niles veut s'excuser. Il n'a pas été présent lors d'un dîner auquel a assisté Frasier en compagnie de son père et de Sherry. Frasier lui en veut. Sherry et Martin arrivent et commencent à les ennuyer. Frasier refuse d'aider son frère qui l'a lâchement laissé tomber.
Mais chez lui, il a la confrontation de sa vie avec son père qui n'a jamais pu accepter ni Maris ni Lillith et qui ne comprend pas pourquoi ses fils font de même avec lui.
Á la fin, Frasier reste avec Niles et ils regardent Sherry qui semble être la seule à pouvoir divertir Martin.
