Alors qu'Eddie le chien dort paisiblement sur le canapé, Martin rentre avec ses fils. Frasier est en colère parce que Martin a payé pour eux. Quant à Niles, il tente encore désesperément de se réconcilier avec Maris, mais Frasier lui indique que c'est sans espoir. Cela l'embête parce qu'il a prévu d'organiser une fête et Maris en a aussi planifié une. Daphné apparaît avec un large sac de provisions et offre de cuisiner une spécialité familiale. Martin et ses fils préfèrent partir, mais il s'agissait en fait d'une ruse pour qu'elle puisse inviter des amies à elle.
Le prétexte utilisé par Frasier et Niles pour s'éclipser était en fait une réservation au cigare volant, le restaurant préféré des deux frères. Mais bien évidemment, ils n'en disposent pas et cette fois Martin est avec eux. François, le maître d'hôtel français, fait la bise aux deux frères mais Martin préfère lui serrer la main.
Martin offre de payer le dîner, mais il déchante quand il se rend compte du prix des plats. Comme Frasier veut commander moins cher, il s'énerve et le laisse finalement payer, mais Frasier ne veut plus payer et Niles lui ne le peut pas parce qu'il a oublié son portefeuille.
Frasier rentre chez lui avec Niles. Daphné se trouve déjà là . Niles est très en colère parce que Maris lui vole ses invités et Martin s'excuse auprès de Frasier en lui offrant une peinture du restaurant Le Cigare Volant, une sorte de tableau affreux qu'il ne supporte pas.
Á la station de radio, Frasier réussit à faire avouer à Greg, un auditeur, qu'il devrait arrêter de se servir de l'émission pour réviser ses examens de psychologie.. Puis il essaie de corrompre Roz en voulant lui donner la peinture, mais elle lui conseille plutôt de tout avouer à Martin.
Ils réussissent à trouver les cadeaux appropriés l'un pour l'autre, mais cela ne règle pas le problème de Frasier. Il rentre chez lui et en profite pour réprimander Niles qu'il trouve très incivilisé.
Mais il se trouve que Niles a reçu un cadeau de la part de Martin, un présent qu'il n'apprécie pas et qu'il a osé le lui dire. En conséquence, il a préféré tout avouer et les sentiments du vieil homme n'ont pas été blessés. Mais quand il utilise la même stratégie, Martin se met à pleurer et du coup ses fils aussi, mais pour différentes raisons. Martin pense qu'il n'est pas capable de faire plaisir à ses garçons, Frasier se sent ingrat et Niles, lui, pleure parce qu'il voit tout le monde pleurer et surtout parce que personne ne vient à sa fête. Finalement, Martin offre à Frasier un cadeau extraordinaire : Des boutons de manchette.
Á la fin, Roz reçoit toujours le même cadeau, ce qui l'exaspère.
