Les Crane se préparent à fêter Thanksgiving dans une retraite mais à la dernière minute un appel de Lillith change leurs plans. Frederick risque d'être admis dans une école prestigieuse.
Les trois hommes s'envolent alors pour Boston pendant que Daphné passe les fêtes chez un oncle travesti et que Roz s'occupe de l'appartement de Seattle en leur absence.
Dès qu'ils arrivent, Frasier ne perd pas de temps et lui et Lillith passent rencontrer le docteur Campbell, le directeur de l'académie. Malheureusement pour eux, ils apprennent que si Frederick est admissible, cela ne signifie pas qu'il sera accepté. Il n y a qu'une seule place dans cette école prestigieuse et ils font tout pour l'obtenir. Ils échafaudent alors un plan. Ils retournent voir le docteur à deux reprises, Lillith prétextant la première fois qu'elle a oublié une boucle d'oreille que Golda Meir lui avait offerte. Leur stratagème se retourne contre eux vu que le docteur semble très bien la connaître. Lors de leur deuxième essai, ils lui offrent une dinde pour Thanksgiving, mais celui-ci étant parti chercher une bouteille de vin à la cave, ce sont d'autres invités qui les reçoivent. Dès lors, ils attisent involontairement le feu en provoquant une querelle entre les deux autres couples, alors qu'avant leur arrivée, tout semblait résolu. Face à la pression, Campbell, qui est revenu avec la bouteille, craque. Il leur dit que Frederick sera admis à la seule et unique condition qu'ils ne viendront pas le chercher et ne participeront pas de près ou de loin à la moindre activité sportive ou culturelle dans laquelle il est impliqué. Mais eux sont très heureux et s'en contentent.
Pendant ce temps, comme ses parents se démènent pour sa scolarité, Frederick reste avec Niles et Martin. Martin essaie d'initier son petit-fils à des sports simples comme le base-ball ou le vélo mais à chaque fois, Frederick se retrouve blessé. Niles, qui doit lustrer la dinde, finit par avaler le brandy dont il devait se servir quand il remarque que l'état de son neveu empire. Celui-ci souffre d'un œil au beurre noir, d'un nez qui saigne et d'une réaction allergique face à la sauce aux anchois qu'il venait de goûter.
Á la fin, le docteur finit par retrouver chez lui la boucle d'oreille que Lillith avait perdue.
