Stan est épuisé à la CIA. Son collègue Dick lui parle de pilules spéciales qui lui permettent, une fois qu'on les prend, de rester éveillé toute la nuit. Il les essaie et cela marche. Il décide donc de profiter de tout son temps libre, sans Francine, à qui il a pourtant révélé son secret. Francine se trouve alors une nouvelle passion, à savoir la biologie marine, mais Stan va très vite comprendre qu'il a besoin de sa femme.
Pendant ce temps, Roger et Steve se lancent dans l'écriture de films pornographiques mais ils ne parviennent pas à se mettre d'accord sur leur histoire.
