Un fermier est retrouvé dans le coma dans un champ. Il porte des vêtements coloniaux et a une flèche plantée dans le dos. Alors qu'Emma part consulter un spécialiste, Steed, lui, manque de se faire capturer dans un filet mais rencontre alors un officier qui va les aider lui et Emma dans leur enquête. Il s'avère que le professeur consulté par Emma a prévu de coloniser une armée de mouches tsé-tsé très puissantes afin de neutraliser l'Angleterre.
L'épisode se conclut par le duo qui s'en va en ramant.
