Au café, Frasier prévient Martin et Niles qu'il fête les 50 ans de KACL, la station de radio où il travaille. Il va pour le coup organiser quelque chose en accord avec sa direction, une sorte d'hommage aux feuilletons radiophoniques et recréer le plus vieux drame jamais diffusé : L'auberge de la terreur. Mais Niles pense que son frère est incapable de gérer une pièce.
Le jour suivant, Frasier donne quelques conseils à une auditrice, et en profite pour glisser un peu de promotion pour son feuilleton. Il reçoit ensuite la visite de Gil Chesterton qui se réjouit du rôle qu'on lui a attribué. Celui de Nigel Fairservice, un personnage sans grande importance, mais qui lorsqu'il se fait tuer, délivre une tirade impressionnante. Gil ressort et arrive alors Bulldog, qui lui demande si sa petite amie peut jouer dans la pièce. Frasier accepte de lui donner le rôle de la bonne, qui ne prononce en tout qu'une réplique ("Attention, il a une arme").
Frasier envisage de donner la possibilité au mari de Jennifer, une comptable de la station, d'assurer le reste du doublage. Arrive alors le moment de choisir un rôle principal, celui de l'inspecteur chargé de l'enquête. Frasier ne trouve personne et décline la proposition d'un comédien pur souche, préférant alors jouer le rôle lui-même.
Le soir, Gil, Bulldog et Roz se présentent chez Frasier. Ils y retrouvent Daphné, qui s'occupera de chronométrer le temps de parole afin qu'on ne le dépasse pas et rencontrent Mel White, un coméden professionnel qui interprétera en tout six personnages soit Peppo, le nain jardinier, Hans, le majordome allemand, deux sœurs, un gardien et un palefrenier. Les problèmes commencent quand Roz mange en lisant sa réplique et que Bulldog, chargé de jouer le rôle du marchand de soie chinois, rit parce que son personnage s'appelle Monsieur Flingue. Frasier change le nom en Monsieur Wing et décide de moderniser le dialogue du personnage plus tard.
Après moult répétitions, Frasier n'est toujours pas satisfait d'un des personnages interprétés par Mel et ce dernier quitte la représentation visiblement vexé. Frasier propose alors de le remplacer par son frère Niles.
Le soir de la représentation arrive et tout le monde se retrouve dans le studio. Pour ne pas dépasser le temps imparti, Frasier a dû couper des répliques et des scènes et notamment la tirade de Gil, qui semble attristé. Bulldog arrive avec sa petite amie et apprend à tous qu'elle est dyslexique. Frasier tente de rassurer Bulldog qui a le trac, parce qu'il n'interprète pas son propre rôle mais celui d'un autre, mais cela ne fait qu'empirer la situation. Quant à Roz, elle vient de passer deux heures chez le dentiste et a du mal à parler. De son côté, Noel s'occupe des bruitages et Niles apprend qu'il devra jouer six rôles différents, mais Frasier le dirige.
Martin et Daphné suivent la retransmission du feuilleton par la radio depuis chez eux et sont très surpris du ton que prend le feuilleton. Noel s'est trompé dans la cassette et il a mis la musique du marchand de glaces au lieu de la musique sinistre.
Après la pause, Gil est mécontent que sa partie ait été coupée et il va alors tout faire pour prononcer la tirade, allant jusqu'à inventer des personnages qui n'existent pas et que Frasier "tue" à l'antenne. En plus, Maxine trouve le moyen de gâcher sa propre réplique en prononçant le mot "arme" , "rame".
Niles finit par en avoir marre du scénario et tue les autres personnages. La pièce se finit beaucoup plus tôt que prévu et il reste encore neuf minutes. Á la fin, Roz passe surprendre Noel dans le studio alors qu'il est occupé avec ses bruitages.
