Un agent est retrouvé mort et dans un landau, il poussait le cadavre d'un autre espion. Les seuls maigres indices que le duo trouve sont un moulage de plâtre, un tatouage, un saucisson et un smoking de location. Emma part alors rendre visite à Piedi, lequel ne se prive pas de lui admirer les pieds, pendant que Steed découvre plus tard l'existence d'une école de danse où lui et Emma parviennent à s'infiltrer. Elle devient enseignante et lui s'inscrit pour prendre des cours avant qu'ils ne s'aperçoivent tous les deux de la supercherie. Des célibataires se font tuer et remplacer par des agents ennemis.
Après avoir mis hors d'état de nuire le chef, à savoir le commandant qui simulait une ébriété avancée et se faisait passer pour un chef d'orchestre, Steed et Emma concluent l'épisode en dansant une valse.
C'est l'unique épisode de la saison où ils n'utilisent aucun moyen de locomotion.
