Au début de l'épisode, un diplomate soviétique passe à la télévision et souhaite que les relations entre le bloc de l'Est et les Anglais soient meilleures. Il est cependant victime d'une mauvaise blague quand il allume un cigare qui lui explose en plein visage, alors qu'un téléspectateur se gondole en mangeant son pop-corn.
Steed et Emma se rendent compte un peu plus tard que les membres d'un club se conduisent ainsi afin de faire sauter le gouvernement. Steed réussit à passer tout un tas d'épreuves, ce qui lui donne bientôt le droit de faire partie de ce club, pendant qu'Emma joue les effeuilleuses.
Mais Steed est bientôt reconnu par un des membres.
La fin de l'épisode nous montre Steed et Emma, en diligence, se moquant des véhicules modernes.
