Au début de cet épisode, un homme souhaite démissionner mais il se fait tirer dessus à bout portant. Le domestique du tireur, qui a apporté le thé, lui demande s'il peut disposer.
Steed et Emma pensent qu'un traître sévit mais ils ignorent si l'homme appartient à l'armée de terre, à l'armée de l'air ou à la flotte. Steed se fait donc successivement passer pour des hauts officiers d'état major et alterne barbe et moustache auprès des différents hommes d'Etat qu'il rencontre.
Un peu plus tard, alors qu'Emma veut draguer l'officier de l'armée de l'air, Steed devient le domestique de ce même homme après avoir rejoint une formation poussée dirigée par le sergent Moran. Steed, ainsi que les domestiques respectifs des deux autres officiers, s'évertuent donc à renverser "accidentellement" du café sur leurs patrons afin de leur dérober leurs vestons et des documents précieux.
Steed et Emma découvriront par la suite que le coupable n'est autre que le sergent Moran, fatigué d'avoir servi dans l'armée pour être rétrogradé au rang de son sous-fifre. Ils seront aidés dans leur lutte par le père de l'officier de l'armée de terre, qui ne partage pas les goûts de son fils (lequel étant général de brigade) avant de s'enfuir en hélicoptère à la fin de l'épisode.
