Burton est un criminel qui parvient à prendre la fuite en semant ses geôliers. Il atterrit alors dans une maison et lorsqu'il ouvre une porte, il se retrouve face à face avec un lion qui bondit sur lui. Il a tout juste le temps de tirer.
Emma rend visite à Steed qui développe des photos de vacances. Il souhaite l'emmener déjeuner mais elle ne peut pas venir, parce qu'elle doit se rendre dans la demeure de son oncle Jack, un parent qu'elle ne connaissait pas. Elle lui montre la clé, qui semble détenir quelques propriétés magnétiques.
Après le départ d'Emma, Steed appelle Maître Pennington, l'avocat de la famille Knight --le nom de jeune fille d'Emma-- . Ce dernier lui assure qu'elle n'a pas d'oncle Jack et qu'il n'a jamais, contrairement à ce que sa partenaire prétendait, écrit de lettre ni quoi que ce soit. Steed appelle alors Pongo, un de ses hommes de main, en lui confiant un travail.
Emma, sur la route, manque de renverser Frederic Withers, un scout. Elle le morigène, mais accepte de le déposer à sa destination.
Ils se trouvent qu'ils vont au même endroit, la maison léguée à Emma étant celle du début de l'épisode. Ils y entrent et se séparent. Emma réalise qu'à chaque fois qu'elle emprunte un couloir différent, elle se retrouve toujours dans la même pièce lorsqu'elle en ressort. Elle ne tarde pas à découvrir également le cadavre de Frederic, empalé par une baïonnette.
Emma panique en se rendant compte que tous ses mouvements risquent d'être observés, voire enregistrés. Elle découvre Burton, rendu fou par la maison qui tente de s'en prendre à elle.
Puis elle apprend que le professeur Keller, un homme qu'elle avait congédié pour ses mauvais principes, l'a piégée en l'emprisonnant dans cette maison. Keller étant déjà mort, Emma lutte pour rester en vie.
Steed, de son côté, prend la route et s'aperçoit qu'un tronçon est barré. Déviant le danger, il emprunte la direction interdite aux risques et périls de sa voiture dont les roues éclatent à cause de clous.
Burton vole la clé d'Emma et se rend dans une chambre à gaz, ce qui le tue. Emma lui reprend la clé des mains et Steed de son côté, tente de rentrer.
Emma parvient à déconnecter la bombe et Steed la raccompagne sur son "vieux cheval" autrement dit son vélo tandem. En chemin, il lui révèle que Pongo, alias Frederic Withers n'avait pas fait son rapport et que cela lui avait mis la puce à l'oreille.
