Au café, Roz retrouve Frasier et lui demande si elle n'a pas vu un de ses soupirants. Il répond que non. Ensuite, Niles sert plus ou moins de pansement à Roz et il admet que tout le monde embrasse mieux que Maris.
Les deux frères doivent préparer l'anniversaire de Martin, leur père. Mais celui-ci atteint cette année l'âge de 65 ans. Ils rivalisent tous les ans pour lui offrir le cadeau parfait. Sherry va en plus participer à cette fête et Martin est très excité. Mais Frasier n'en peut juste plus quand il découvre que Niles lui a acheté un super cadeau. Et puis, Martin malgré lui, ne l'aide pas non plus quand il lui dit qu'il n'a 65 ans qu'une fois. Par conséquent, Frasier a très peur.
Le jour de l'anniversaire arrive. Si Daphné et Sherry sont bien au rendez-vous, Frasier l'a surpris en lui donnant un écran de télévision géant. Il espère ainsi que Niles ne trouvera pas le cadeau surpassant celui-ci. Mais Niles l'a quand même trouvé, il s'agit d'un cheval.
Frasier et Niles se rendent alors à l'écurie. Ils ont quelques difficultés à reconnaître qu'ils sont tous les deux aussi bornés l'un que l'autre. Admettant que vieillir est aussi difficile, Martin réussit à sympathiser avec le cheval. Niles sauve la mise à Frasier en disant que le cadeau venait d'eux deux. Pour le remercier, en privé, Frasier accepte d'offrir à Niles la télévision écran géant.
Á la fin, ils doivent tout de même faire diversion pour récupérer l'écran géant dans le dos de Martin qui n y voti que du feu.
