Chez Frasier, Martin ouvre la porte à Niles, qui est pour les fêtes d'Halloween, déguisé en personnage de littérature. Il est en colère car Niles donne une soirée déguisée chez lui et mettant en avant des personnages de littérature. Mais le magasin n'avait plus de déguisements de Sherlock Holmes, alors il a dû choisir autre chose. Dans le même temps, Frasier et Daphné arrivent de l'autre côté de l'appartement et ont l'air de passer du bon temps. Un peu trop au goût de Niles, d'ailleurs. Ils rejouent un rôle, mais cela n'a pas l'air de plaire à Niles, pourtant, ils incarneront un homme et une femme à la soirée, qui sont mariés.
Á la station de radio, qui est par ailleurs, joliment décorée, Frasier remarque que Roz est incapable de penser à autre chose qu'à son apparence. Seules deux choses l'obsèdent pour l'instant, Sa manucure et le fait qu'elle puisse être enceinte. Elle pense en effet attendre un enfant. Bulldog arrive et il annonce à Frasier qu'il ira à la fête de Niles, il a trouvé le personnage idéal, pour ça, Waldo (Charlie le gars à lunettes qu'on doit trouver dans les livres en VF).
Chez Niles, celui-ci fulmine contre Maris qui n'a pas visiblement pas pu venir, une fois de plus. Frasier arrive en compagnie de Martin et de Daphné, Martin étant finalement déguisé en Sherlock Holmes.
Frasier est occupé à draguer une invité, mais à la suite d'un quiproquo, il croit accidentellement que Daphné est au courant de la grossesse de Roz. En vérité, Daphné parlait d'un accident de voiture mineure dans lequel la productrice était impliquée et Frasier a accidentellement révélé le pot aux roses.
Bulldog, de son côté, s'incruste plus ou moins à la fête de Niles alors que ce dernier veut demander Daphné en mariage parce qu'il pense qu'elle porte l'enfant de Frasier dans son ventre. Le pauvre Frasier n'arrive pas à draguer sa conquête et il est forcé de dire à tous, y compris Gil et Bulldog, que Roz est enceinte. Pourtant, alors qu'il tente de défendre sa position et qu'il dit qu'il n'est pas le père de l'enfant qu'elle porte, il se ravise en déclarant qu'il ne sait pas si la rumeur est fondée, laissant à Roz le soin de confirmer qu'elle attend bel et bien un enfant.
Á la fin, les derniers invités s'en vont, la conquête de Frasier part avec un autre homme et l'oiseau de Niles dort sur son faux nez de Cyrano de Bergerac.
