Christie Streator vit avec sa mère et son beau-père. Le dernier n'aimant pas les enfants, il s'insurge quand il découvre que sa femme a acheté un cadeau très coûteux à sa fille. Il s'agit d'une poupée qui s'appelle Katarina et qui parle.
Seulement, la poupée semble dotée d'un mécanisme propre. Au lieu de dire, "Mon nom est Katarina et je vous aime beaucoup" chaque fois qu'elle s'adresse à lui, elle le menace de le tuer.
Erich, le beau-père, n'apprécie tellement pas le jouet qu'il tente d'abord de s'en débarrasser. Toutes ses tentatives s'avérant infructueuses, il va jusqu'à croire au début que c'est Annabelle qui prête sa voix au joujou.
Seulement la bataille fait rage entre Erich et la poupée, chacun essayant d'éliminer l'autre. Annabelle menaçant de le quitter, Erich accepte de croire temporairement que son imagination pourrait lui jouer des tours. Mais en pleine nuit, alors qu'il croit entendre un bruit, il marche accidentellement sur Christie en descendant les marches de l'escalier.
Il glisse, perd l'équilibre en tentant de se raccrocher et meurt en arrivant au rez de chaussée. Annabelle, alertée par le bruit, se précipite et s'aperçoit alors avec effroi qu'il avait raison au sujet de la poupée lorsque celle-ci commence à l'avertir quant au sujet de son futur comportement.
