Au début de l'épisode, des mains masculines découpent des photos d'Emma en noir et blanc.
Emma sonne à la porte de l'appartement de Steed mais celui-ci, en descendant l'escalier pour lui ouvrir, tombe et se foule la cheville.
Emma vient l'informer que Sir Cavalier Roussicana, un homme passionné par ses articles, l'a invitée à venir passer le week-end chez elle. Comme Steed ne peut pas l'accompagner, elle part seule.
Peu de temps après le départ d'Emma, Steed reçoit la visite de George, un de ses vieux amis. George l'informe que Max Prendergast, un criminel qu'Emma avait fait mettre sous les verrous, s'est évadé. Mais Steed lui dit qu'il attendra que son week-end soit terminé.
Emma arrive dans la demeure de Roussicana. C'est une jeune femme, Ola, qui l'accueille. Ola informe Emma qu'elles seront seules. Roussicana rentrera plus tard.
Mais Emma ignore que quelqu'un l'observe depuis le garage.
Ensuite, Ola informe Emma qu'elle doit partir, car un coup de fil d'une de ses amies requiert son aide au village. Emma lui prête sa voiture mais se retrouve alors isolée et prisonnière.
Pendant ce temps, Steed se rend compte de la présence d'un fil invisible dans l'escalier et téléphone à George pour lui en parler.
Emma rencontre un jeune homme, qui dans un premier temps décline son identité en lui disant posséder le titre de baron et chercher du pétrole, ce qu'il confirmera comme étant faux par la suite.
Puis, alors que le téléphone est coupé et que le brouillard s'épaissit au-dehors, Emma prend peur. Ola et le jeune homme dans le garage se félicitent de la frayeur qu'ils lui ont causée, mais le jeune homme, qui considère qu'on ne le paye pas assez, meurt assassiné.
George informe Steed, chez lui, que Roussicana a en réalité quitté la ville et qu'il est à l'étranger depuis quatre jours, ayant fermé sa demeure. Alors que les deux hommes s'apprêtent à partir, George trouve une carte à jouer, un joker qui contient une lame de rasoir au dos. Alors qu'il veut panser sa plaie en la léchant, puisqu'il s'est entaillé le doigt, il meurt empoisonné.
Emma comprend que Prendergast se cache sous les traits du mystérieux observateur et qu'Ola est sa complice. Mais Steed parvient à les mettre hors d'état de nuire.
A la fin de l'épisode, Steed veut jouer au solitaire mais la venue d'Emma contrecarre ses plans.
