Au café, Niles arrive et retrouve Frasier et Roz, laquelle s'apprête à se lever. Roz reproche à Niles d'utiliser à chaque fois une lingette pour épousseter sa chaise, alors qu'en fait, il cherchait son cellulaire, mais cela ne l'empêchait pas d'appeler le café pour qu'on vienne enlever la poussière à sa place.
Frasier parle à Niles de sa nouvelle conquête, une artiste qu'il vient de rencontrer mais qui semble tout à fait charmante.
Chez Frasier, Martin et Daphné préparent une fête d'anniversaire en l'honneur d'Eddie le chien. Niles arrive et Frasier leur apprend à tous qu'il a invité Caitlin, sa conquête, à dîner ce soir. Caitlin est une hippie mais cela ne l'empêche pas d'être obsédée par le vin et l'astrologie. Niles remarque que Frasier et Caitlin sont parfaitement compatibles.
Le lendemain, chez Frasier, celui-ci se confie un peu à son père. Il a eu la nuit d'amour la plus torride de sa vie. Martin lui dit qu'il n'a pas le contrôle de lui-même, et qu'il développe une obsession morbide, ce que Frasier dément. Mais ce qu'il montre plus tard à l'écran.
Quand il rentre, tout le monde le presse de questions. Il a négligé une promesse faite à Roz, une autre faite à Niles, et les deux femmes commencent à évoquer leurs souvenirs de jeunesse. Roz fait remarquer à Frasier qu'il se plaint de ne jamais avoir de vie sexuelle, et que maintenant qu'il en a une, cela ne va pas. Elle lui dit qu'il écoute trop son coeur et pas assez sa tête.
Frasier se rend chez Caitlin afin de lui faire part de la situation, mais c'est elle qui aura le dernier mot en le faisant hurler littéralement de douceur et de désir.
Á la fin, on voit Niles espionner Daphné à travers l'ascenseur.
