Au début de l'épisode, au ministère, un certain Frank Compton rend visite à Harry Mercer, son collègue. Pendant que Compton s'absente, Mercer reçoit un coup de fil de quelqu'un souhaitant s'entretenir avec Boris. Il assassine Compton à son retour.
Steed enquête après que Tara a reçu Lord Barnes, un autre fonctionnaire. Mercer est peu après assassiné par Barnes. Steed et Tara vont découvrir que Boris n'est autre qu'un agent que Steed avait tué à Berlin en 1963 mais qui a été maintenu artificiellement en vie et que deux docteurs veulent transplanter dans le corps d'agents de l'Etat. Barnes est assassiné par le major Rooke et Tara se fait kidnapper mais Steed parviendra à la sauver elle et à délivrer le major qui devient alors la nouvelle cible.
L'épisode se termine avec Steed qui change de costume et propose du champagne à Tara.
