Au café, Frasier écoute avec plaisir les louanges d'un autre consommateur qui visiblement appréciait beaucoup son émission. Il commence par en parler à Roz, mais celle-ci dort à moitié. En fait, depuis la naissance d'Alice, elle a très peu de temps pour elle, elle le montre en portant deux chaussures différentes, comme le lui fait remarquer subtilement Martin.
Celui-ci offre à Frasier la possibilité de rencontrer une fille, mais pas n'importe laquelle. Il s'agit de Marie, la fille de Duke. Frasier qui la connaît à peine accepte quand il la rencontre pour la première fois depuis longtemps. En vrai, il l'avait vue il y a quelques temps à l'âge de six ans, quand il avait passé le week-end dans sa maison du bord du lac.
Chez lui, Frasier impressionne Marie en lui préparant un dessert qu'il a fabriqué lui-même, la fameuse Crane brûlée, comme il aime le lui rappeler. Ils discutent gentiment et Marie est heureuse car elle prend son indépendance bientôt. Elle se confie alors à Frasier sur un rêve qu'elle n'arrête pas de faire.
Au café, le lendemain, Frasier parle de cette théorie à Niles, selon laquelle Marie se servirait de ses compétences de psychiatre afin de pouvoir expliquer son rêve. Il lui dit que la théorie de son frère est fumeuse, que Niles agit en jaloux.
Pendant ce temps, chez Frasier, Martin se sert du télescope pour communiquer avec le voisin d'en face en lui faisant croire par exemple que Daphné est intéressée par lui, ce que la jeune femme dément formellement. Pendant ce temps, Frasier se fait masser par Marie, mais le rendez-vous tourne court.
Après une discussion (plutôt l'écoute d'un monologue de Roz) et un entretien avec Niles, Frasier donne une seconde chance à Marie, mais malheureusement, son côté psychiatre prend trop le dessus sur tout le reste et elle le quitte pour de bon, ce que Martin apprécie modérément.
Á la toute fin, Martin se sert de la ruse précédente cette fois pour attirer Roz dans les filets du voisin mais celle-ci semble plutôt heureuse de participer à ce jeu et en profite pour l'aguicher.