Frasier est chez lui et il accueille Daphné et Donny qui rentrent de promenade romantique. Niles arrive et salue chaleureusement la première et froidement le second. Après le départ de Donny, Daphné confie à Niles que les avocats ne sont pas toujours féroces ni sans pitié. Ils peuvent aussi faire preuve de romantisme. Elle s'en va et comme Niles n'arrive pas à se défaire totalement de l'image qu'il a vue, Frasier lui suggère d'emmener leur père avec eux dans une maison de montagne. Il décrit l'environnement à Martin et comme Frasier propose de cuisiner des canards à l'orange, Martin se montre très enthousiaste, mais il ne peut pas y aller tout de suite car il a un rendez-vous chez le dentiste. Frasier lui dit alors qu'il l'emmènera à la maison le lendemain.
En parallèle, Niles propose également à Daphné de se joindre à eux, mais celle-ci ne peut pas venir, parce qu'elle a un de ses cousins en visite. Heureusement, durant tout ce temps, Donny ne sera pas là lui non plus.
Au café, Roz et Martin discutent avec Niles. Roz se moque plus ou moins gentiment de Niles qui a passé son temps à aimer une femme avec laquelle il aurait pu être heureux alors que pendant la même durée, il vivait un mariage sans amour avec une femme qui le trompait. Seulement, elle va moins rigoler lorsqu'elle apprend que Daphné sort désormais avec Donny, étant donné que pendant un temps, elle aussi sortait avec lui. Niles invite alors Roz au chalet.
Là-bas, la situation se complique davantage quand Niles et Roz se retrouvent soudain tous les deux envahis par la présence de Donny. Pour maquiller la situation, Niles dit qu'il a invité Roz parce qu'elle est sa copine. En parallèle, Daphné a changé d'avis et est finalement venue et de leurs côtés Martin puis Frasier, ensuite, arrivent. Le dentiste de Martin est malade et le boucher chez qui Frasier devait acheter sa viande de canard est fermé. Du coup, les deux hommes sont présents avec beaucoup d'épices mais Frasier doit aller accompagner son père chasser.
Après moult péripéties, Frasier dit à Niles que lui et Roz ne forment pas un vrai couple, puis les deux se retrouvent seuls et semblent mal digérer leur tromperie.
Á la fin, Martin s'amuse avec le jouet d'Eddie.
