Jimmy Merlin, un agent ennemi, s'introduit dans une base militaire. Il en profite pour assommer quelques gardes tout en portant un masque de clown afin qu'on ne le reconnaisse pas.
Steed et Tara se retrouvent dans une compagnie abandonnée. Ils attendent Merlin pour le piéger. Steed porte même une arme à feu sur lui, étant donné la dangerosité de son adversaire. Merlin a en fait volé des capsules d'anesthésique. Steed et Tara le fouillent, sans succès.
Habile par ses tours de passe-passe, Merlin avait soigneusement dissimulé la capsule. Il la brise sur le sol, endormant Steed et Tara. Mais étant donné que Steed avait fermé la porte à double tour derrière eux, il ne peut s'échapper et s'endort aussi.
Steed se réveille et tente de passer un coup de fil, mais la ligne ne fonctionne pas. Il se rend bientôt compte que la ville est déserte. Ne pouvant pas réveiller Tara, il enquête donc avec Merlin qui lui sert de prisonnier. Ils réalisent aussi qu'ils ont dormi toute une journée et qu'ils sont deux jours plus tard.
Les deux hommes se rendent dans une banque et Merlin tente de s'enfuir quand il comprend que Steed ne dispose pas de soutien pour l'arrêter. Mais un coup de sifflet retentit.
Le duo découvre plus tard le cadavre d'Harold Thomas Cartney, abattu par l'armée. Les deux hommes arrivent à maîtriser un général.
Au cours de l'enquête, Steed et Merlin rencontrent une journaliste, Jenny, et Yates, son cameraman. Tous deux leur montrent un film. On y apprend que l'armée a ordonné l'évacuation immédiate de la ville afin de désamorcer une bombe.
Mais très vite, Steed s'aperçoit qu'il s'agit d'un leurre. En réalité, les militaires n'en sont pas, ils se sont simplement substitués aux vrais soldats et ont abattu Cartney, un expert en fission nucléaire qui pouvait les reconnaître. Ils n'ont pas prévu de démanteler mais de fabriquer une bombe. Le brigadier prouve également qu'il n'appartient pas vraiment au corps d'élite en buvant pendant son service. Mais Steed et Merlin les mettent hors d'état de nuire et permettent à Jenny de sauver le film historique qu'elle a tourné.
Afin de remercier Merlin qui l'a aidé, Steed le libère.
A la fin de l'épisode, Steed et Tara reçoivent une poudre lumineuse, cadeau volé par Merlin.
