L'épisode commence par une visite d'un monastère transformé en prison ultra moderne. Trois agents étrangers, Rostov, Lubin et Ezdorf sont incarcérés. Un garde, cependant, remarque que Rostov s'est échappé mais alors que tout le monde se lance à sa poursuite, il n'est trouvable nulle part.
Steed reçoit Tara et aussi deux vieux amis à son appartement. Les deux agents, Paul Ryder et George Neville, lui ont sauvé la vie il y a quelque temps et il organise une sauterie. Paul rentre chez lui à pied au petit matin, pendant que George reste encore un peu. Peu de temps après, George part à son tour et il se fait assassiner par Rostov. Ensuite, c'est au tour de Ryder d'être assassiné par Lubin.
En menant leur enquête, Steed et Tara découvrent un lien entre une revue d'histoire naturelle basée sur les reptiles, plus particulièrement les lézards et un fabricant de vodka. Il se trouve que la marque de vodka est appelée lézard et que le fabricant a inventé un breuvage rendant les gens invisibles. Pour le coup, Steed doit agir vite car il n'est autre que la cible d'Ezdorf et que celui-ci s'apprête à tuer Tara.
La fin de l'épisode nous montre Steed recevant Tara chez lui, et lui montrant une fuite à son tuba.
