Les Griffin organisent une soirée costumée. Brian, poussé par Lois, veut draguer. Il finit par rencontrer une femme qui ne cherche qu'à coucher avec lui mais comme il prend trop son temps, elle finit par coucher avec Cleveland. Dès lors, Stewie décide de l'aider car il croit que si Loretta et Cleveland se remettent ensemble, Caroline, la femme que Brian drague, reviendra vers lui. Mais Quagmire revient à ce moment là et couche avec les deux femmes. Cleveland et Brian s'excusent mutuellement avec Cleveland qui a attrapé une maladie sexuellement transmissible.