L'épisode commence avec Mattéo. Il s'agit d'un adolescent qui a été élevé par son père Olivier et son beau-père, Raphaël. Il est en fait né d'une mère porteuse, Clara, qui vit en Nouvelle-Zélande. Le problème, c'est qu'Olivier est mort, et que Mattéo voudrait vivre avec son beau-père. La loi ne prévoit pas ce genre de cas et il lui faut vivre avec sa grand-mère paternelle, qui en dépit de son côté affable, est en fait une femme odieuse et n'a jamais accepté le fait que son fils soit homosexuel.
La grand-mère n'hésite pas à appeler un détective privé qui se rend compte que Raphaël a des liaisons homosexuelles, Mattéo ne veut alors plus le voir. Charlotte a décidé d'entreprendre une année sabbatique, ce qui surprend la tante Jeanne. Daniel veut annoncer à ses enfants qu'ils ont un demi-frère, mais il n'aura pas à le faire. Alors que Charlotte et Valentin conduisent dans leurs voitures séparées, ils s'accrochent littéralement. Ils acceptent de se voir, ne se connaissant pas encore de lien de parenté, mais Tim et Louise les espionnent et il est forcé de tout révéler. Tim prend mal le fait qu'il ait un demi-frère aîné et s'en prend à Louise. Alors qu'Elise veut se réconcilier avec Valentin, la tante Jeanne aide de son côté Marion et Daniel quand Marion annonce qu'elle veut divorcer. Elle va tout faire, y compris voir un marabout moderne, qui tente de l'escroquer et qui finalement la rembourse, car il ne va pas bien. Sa femme l'a quitté pour un herboriste dont le diplôme n'est pas homologué par l'Etat. C'est donc elle, qui va l'aider à remonter la pente.
Au café, Juliette rencontre Valentin par l'intermédiaire de Charlotte. Ils réalisent qu'ils ont tous le même père, y compris Louise, qui est leur sœur de cœur. Valentin en profite alors pour dire qu'il aurait aimé conclure au moins avec l'une d'entre elles, mais que ce ne sera pas possible.
La grand-mère de Mattéo, quant à elle, est poursuivie sur un parking par un mystérieux motard casqué qui la fait trébucher et la menace en disant que techniquement, personne ne touche à son gosse.
Mattéo est toujours sur son arbre. Il a des difficultés au collège avec certains camarades qui se moquent de lui et il dit à Tim (à qui il apprend la boxe) que dans son ancien établissement, tout le monde le savait et que cela ne gênait personne. Khaled veut remonter le moral de Marion, qui repousse ses avances, malgré le fait qu'elle lui dise qu'il est un bon ami.
Mattéo est victime d'un accident en tombant de l'arbre. Il s'en sort avec une fracture du tibia, qui n'aura pas de séquelles. Mais à la clinique, Raphaël se voit refuser l'accès à la chambre, à cause de son statut de beau-père. L'infirmière veut bien donner le numéro de la chambre à la grand-mère, par contre. C'est grâce à Daniel que Raphaël pourra entrer. Raphaël va ouvrir les yeux de sa belle-mère en disant qu'en fait, elle n'a jamais accepté l'homosexualité de son fils.
Mattéo avoue à Marion qu'il aimerait vivre avec elle, pour la vie. En fait, il a eu un accident parce qu'il a compris que ce ne serait que provisoire. La tante Jeanne oblige Tim et Louise à s'embrasser pendant que Daniel et Marion raisonnent Colette, la grand-mère.
Tim passe voir Marion et Daniel, mais ils croient qu'il est homosexuel, car Olivier, le fils de Colette, était attiré par les filles à 14 ans. Colette accepte de retirer sa plainte et finalement, Mattéo repart vivre chez Raphaël.
Valentin fait finalement la connaissance de Marion. Daniel et Valentin se rencontrent, mais le climat est un peu tendu.
