Pour l'anniversaire de Frasier, Martin, son père lui fait une surprise. Il lui a dans un premier temps bêtement fait croire que le chien Eddie savait parler et marcher. Puis il lui a offert un journal , celui du jour de sa naissance. Mais au moment de souffler sa bougie, le psychiatre est pris d'un lumbago. Daphné arrive et s'apprête à emménager chez Donny. Elle remarque le journal et parle du futur bébé de la reine Elizabeth.
Á la station de radio, une jeune femme qui s'appelle Connie prépare la cabine de Frasier en arrangeant les fleurs. Lui arrive avec une canne à cause de son dos qui le fait souffrir. Roz lui propose de passer un best-of afin qu'il puisse rentrer chez lui se reposer tranquillement. Mais il refuse courageusement en disant qu'il a promis de lire une carte d'anniversaire qui lui était spécialement destinée. Roz, elle, n'a rien prévu et recycle un cadeau que sa mère lui avait offert.
Ensuite, Niles arrive avec un cadeau totalement inapproprié et Frasier en humant les fleurs n'arrête pas d'éternuer et ses douleurs s'aggravent.
Alors, Niles le ramène chez lui et pendant qu'il part préparer quelque chose dans la cuisine, Frasier consomme des analgésiques qui le font un peu délirer et il confesse à quel point il apprécie être avec Daphné. Celle-ci arrive à ce moment-là et elle croit que son patron l'aime.
Elle en parle alors à Martin, mais parce qu'elle appelle toujours les deux frères "Dr Crane", lui pense que c'est Niles qui a parlé et il appuie à demi-mots le discours en disant que cela fait six ans qu'il l'aime.
Alors que Daphné masse Frasier, celui-ci glisse que Niles est amoureux d'elle puis il s'endort. Quelques heures plus tard, il dit qu'il ne se souvient de rien, mais le mal est fait et Niles ne remarque pas que Daphné est sous tension.
Á la fin, Martin apprend à Frasier à se servir du fauteuil.