Peter se fait arnaquer en voulant acheter une radio à Quagmire qui soi-disant permettrait de communiquer avec l'esprit de Reagan. Rentrant chez lui, Quagmire découvre un panier contenant un mot et un bébé.
Le mot lui dit qu'il est le père d'une petite fille qui s'appelle Anna Lee et qui est issue d'une liaison illégitime. Quagmire a beaucoup de mal à s'occuper de l'enfant, surtout qu'en plus, il continue à draguer. Il pense donc la confier à une famille d'accueil mais il se dit qu'il a fait le bon choix quand il la voit alors qu'il est dans une boîte de strip-tease.
En parallèle, Brian et Stewie ont décidé de se cloner, mais ils se rendent compte que leurs duplicatas sont idiots et qu'en plus, ils n'ont pas de longévité suffisante car ils finissent par se dissoudre.
