Cleveland étant parti, Quagmire, Peter et Joe veulent chercher un nouvel ami noir. Ils rencontrent Jérôme, un afro-américain super cool mais quand Peter le présente à Lois, il découvre qu'ils ont couché ensemble et Peter, qui est ivre, incendie le domicile de Jérôme.
Jérôme part alors habiter chez les Griffin pendant quelques temps mais quand Peter essaie de le mettre dehors, il finit par lui avouer qu'il n'aurait jamais eu l'idiotie de détruire la famille Griffin puis révèle qu'il a couché avec Meg. Pendant ce temps, Brian propose d'être le quatrième membre du groupe mais Peter n'est pas d'accord car Quagmire d'après lui, le déteste.
Brian passe alors la soirée au restaurant mais Quagmire lui révèle alors tous les défauts qu'il ne supporte pas chez lui. Stewie permet alors à Brian de passer la soirée avec lui.
