Lorsque l'épisode commence, la soirée de Frasier et Niles tourne à la catastrophe. Frasier se prend une gifle et tous les invités et le personnel engagé quittent les lieux.
Niles parle de son problème à Daphné qui suggère que pour une fois, il serait bien qu'elle co-organise une réception avec lui. Même si au début, il est contre, il finit par accepter.
Seulement, Daphné va connaître quelques problèmes. Niles a acheté une peinture qu'il compte montrer à Mike Shaw,un célèbre critique d'art qui n'en peut plus de sa notoriété. Mais Alice, la fille de Roz, a tagué le dessin et pour ne pas que Niles le sache, elle remplace l'œuvre par l'une des siennes, et Daphné se débrouille comme elle le peut pour cacher cela aux yeux des autres invités.
Ensuite, Frasier aide clandestinement Daphné mais personne ne doit savoir qu'elle l'héberge et surtout pas Niles, qui entre quand il le veut dans la cuisine et que sa femme congédie sans ménagement.
Mais d'autres problèmes arrivent. Mike Shaw, un homme aux cheveux blancs, à la canne et aux chemises de flanelle à carreaux, arrive avec un couple qui bientôt s'en va, pour une urgence familiale, ne laissant que des invités n'ayant jamais vu Shaw pour de vrai. Et pendant qu'il part regarder un match de boxe avec la mère de Daphné au premier étage, les convives restants pensent que Martin, venu aider Frasier, n'est autre que Shaw. Niles briefe son père en lui disant de ne pas donner trop d'informations sur l'art et chaque fois qu'on lui demande son avis sur tel ou tel artiste, Martin les décrit comme des ignares.
Finalement, Niles s'aperçoit que Frasier est là et Daphné parvient à convaincre in extremis les convives de rester quand le pot aux roses est découvert pour la peinture. C'est alors que le plafond s'effondre, avec sur le lit, la mère de Daphné et le vrai Mike Shaw, l'incitant à les renvoyer chez eux.
