Lorsque l'épisode commence, Frasier retrouve Niles au café Nervosa. Ils s'apprêtent à participer tous les deux à leur annuel tournoi de squash mais au dernier moment, Niles annonce quelque chose d'important à Frasier.
Il le laisse tomber pour Jim, un coach bien plus compétent que lui. Frasier s'énerve, mais il se relaxe lorsqu'il rencontre Chelsea, sa future co-équipière qui est également professeur de gymnastique dans un collège privé 100% féminin.
Dès lors, Frasier remporte le tournoi ce qui enrage Niles mais réjouit Martin dont le fils gagne pour la première fois un trophée sportif qui n'est pas un livre. Niles est jaloux d'autant plus que Jim s'avère un piètre partenaire qui n'a pas du tout l'esprit fair play. Mais Frasier refuse de reprendre son frère dans son équipe.
Un soir, Frasier passe chercher Chelsea à son travail mais en voyant la façon dont elle hurle sur l'une des élèves, il se souvient alors de l'horrible professeur de gymnastique qui lui enseignait l'art délicat de la corde à nœuds. Dès lors, chaque fois qu'il voit Chelsea, Frasier ne peut s'empêcher de se la représenter comme cet homme âgé et fumant le cigare. Jusqu'au moment où une discussion à cœur ouvert permet à Frasier de revoir Chelsea telle qu'elle est vraiment. Puis, c'est au tour de Chelsea de voir Frasier comme la petite fille des scènes précédentes quand il admet ne pas posséder de grandes performances sportives.
Martin essaie de trouver un emplacement pour le trophée de son fils qui s'en sert, à son plus grand déplaisir, comme d'un vase pour ranger des fleurs.
Pendant ce temps, Roz est toujours en colère contre Julia, la nouvelle productrice de l'émission et Frasier leur suggère de trouver un terrain d'entente, jusqu'à ce qu'un événement inattendu change la donne.
