Frasier découvre que Julia Wilcox, l'analyste de la radio a mis fin à sa relation avec Avery, le comptable. Le gros problème, c'est qu'au lieu de se libérer de sa rupture, elle vacille entre la dépression et la colère. Frasier la suit jusqu'à son bureau, mais la venue impromptue de la femme de ménage les oblige tous les deux à se cacher dans le placard. La situation évoluant, ils finissent par s'embrasser. Mais alors que Julia veut cacher cette nouvelle aventure, Frasier, lui, tente au contraire de l'ébruiter. Il doit aussi composer avec le fait que sa productrice réalisatrice Roz reçoive une offre de travail intéressante quand un dirigeant de la radio KPXY lui propose d'intégrer ses services, ce qui l'obligerait à quitter KACL. Mais Roz elle-même connaît quelques difficultés, elle pense qu'elle a été approchée uniquement parce qu'elle aurait couché avec un membre de l'équipe, sa stupeur s'agrandit même lorsqu'elle apprend que c'est avec le père de cet homme là qu'elle aurait entretenu une idylle.
Pendant ce temps, Niles se trouve une nouvelle passion. Il accompagne son père Martin à une séance de tir. Des amateurs l'invitent à essayer, et même s'il rechigne un peu au départ, il finit par y prendre goût. Mais lorsqu'il veut y retourner et qu'il en parle à Daphné et à Martin, celui-ci tique parce qu'il ne participe pas à cette activité très souvent. Eux en fait préféreraient qu'il y renonce à cause de la mauvaise réputation de ses nouveaux amis. Niles les suit quand il se rend compte qu'il fréquente des extrémistes prévoyant d'infiltrer le gouvernement.
Á la fin, Gertrude, la mère de Daphné, rentre de son congé et découvre que tout le monde a déserté le café.
