Au café, Frasier apprend à Niles que Leland Barton viendra leur rendre visite. Il s'agit de l'assistant de feu leur mère, qui travaillait à ses côtés au laboratoire.
Leland débarque et Frasier se réjouit de sa venue. Mais bientôt, il découvre que Leland possède de nombreux points commun avec son frère et lui. Par exemple, il époussette toujours sa chaise avant de s'asseoir et boit les mêmes alcools qu'eux.
La situation empire quand une serveuse se méprend sur Leland, en présence de Martin, Frasier, Niles et Roz et dit aux frères que leur père (en parlant de Leland) a oublié son parapluie.
Dès lors, Martin et ses fils pensent la même chose. Et si Martin n'était pas le père biologique de Frasier ?
Martin tente de demander conseil à Roz. Mais il se sent mal quand il prévoit un dîner avec ses fils, et que Frasier, souffrant de maux stomacaux, écoute Leland lui lire un passage de sa biographie. Pire encore, Niles, resté trop longtemps assis, doit soigner sa jambe ankylosée toujours avec l'aide de Leland.
Dès lors, le père dissimule à grand peine son chagrin, d'autant plus que Leland semble admirer l'opéra alors que lui-même chante faux.
Pourtant, lorsque son séjour touche à sa fin, Leland affirme à Martin qu'il est gay et que par conséquent, celui-ci est bel et bien le père des deux frères.
Pendant ce temps, Niles doit choisir avec l'aide de Daphné un prénom pour son futur enfant. Ils ne parviennent pas à se mettre d'accord et c'est finalement Roz qui souffle l'idée à Daphné du prénom en question.
Cinq ans plus tard, la garderie rejette la candidature de l'enfant.
Á la fin de l'épisode, Frasier, en prenant l'ascenseur, découvre que même un petit garçon avec un poisson rouge a plus de chance que lui en amour.
