Frasier reconnaît le docteur Phil, comme un de ses vieux camarades de classe. Il le retrouve et il semble que le seul souvenir qu'il ait de lui, c'est de l'avoir battu à un jeu. Mais Frasier s'aperçoit très vite qu'avoir perdu n'est rien à cause de ce qui l'attend. Roz et lui voient en effet que l'agent de Phil n'est autre que Bebe. Là, Frasier panique. Alors que Roz, elle, semble plutôt admirative de Phil. Bebe invite Frasier chez elle, et il s'ensuit alors une parodie de Faust. Mais cette fois, Frasier finit par résister et à s'enfuir de l'appartement de Bebe qui semble plutôt une taverne de l'enfer, si l'on juge le nombre 666 qui est cloué sur sa porte. Pour autant, le stratagème de Bebe semble avoir bien marché parce que Phil en réalité prétendait travailler pour Bebe afin qu'elle récupère Frasier parmi sa clientèle. Phil confesse ensuite à Bebe qu'il maîtrise mal le jeu du poker.
Pendant ce temps, au café, Daphné et Niles s'émerveillent à voir un couple, qui apparaît comme étant une version plus âgée d'eux-mêmes. Ils sont très contents mais ils s'apercevront très vite que le vieux monsieur trompe sa femme en faisant croire qu'il est célibataire, ce que n'apprécient ni sa réelle épouse ni ses conquêtes. Quant à Frasier, il rencontre très brièvement un vieux monsieur qui pourrait être lui dans quelques années en train de tricoter s'il ne change pas son comportement.
Et encore pendant ce temps, parce qu'il passe presque tous ses soirs seuls à veiller à son nouveau magasin, Martin perd peu à peu la notion de sociablisation. Et c'est à tel point qu'il se néglige un peu et qu'il s'ennuie, allant jusqu'à jouer au cow-boy et à vider des extincteurs pour se conduire comme un acrobate. Mais le problème survient quand il déclenche un incendie heureusement rapidement maîtrisé par son supérieur lequel remarque qu'il a aussi pris soin de détruire sa cravate en la passant à la déchiqueteuse.
Á la fin, Daphné en aura marre du comportement du vieux monsieur infidèle et ira le signaler à l'une de ses conquêtes.
