Frasier reçoit à la station de radio la visite d'un certain Avery. Ce dernier est un de ses vieux amis et désormais, il exerce la profession de comptable. Il se rend au café Nervosa avec Niles afin de pouvoir discuter de la situation avec lui. Niles lui dit que le rôle d'un comptable est de s'inquiéter des finances à sa place. Mais leur discussion ne va pas plus loin, un guitariste bruyant qui s'appelle Ben les interrompt. Frasier débranche l'ampli et va s'en plaindre à la propriétaire qui annonce que désormais, il jouera ici tous les jours. Du coup, Frasier en a marre et décide de changer de café. Niles le suit après avoir longuement hésité.
Mais dans leur nouvel établissement, ils ne retrouvent pas la même atmosphère et s'en vont, après avoir embêté Steve, un serveur. Mais avant de partir, Frasier remarque que sa vieille ennemie Julia Wilcox entretient une relation avec Avery. Petit problème, Avery est déjà marié et Frasier ne sait pas comment gérer la situation. Après avoir vainement tenté de raisonner Julia, il se rend au bureau d'Avery et les surprend en plein ébats. Mais Julia révèle qu'elle est en fait au courant de la double vie d'Avery. Pendant ce temps, Niles se rend secrètement au café qu'il continue à fréquenter, puisque Roz est là également. Lorsque Frasier s'en aperçoit, il est dans un premier temps furieux mais il découvre que Ben quitte son rôle de chanteur, parce que Julia lui a trouvé un poste à la banque. Frasier remercie Julia d'avoir sauvé son café.
Pendant ce temps, Martin découvre que Daphné subira une évaluation professionnelle et de par ce fait, elle ne pourra pas recevoir de nouveaux clients tant que son inspectrice n'aura pas jugé bon de valider sa carrière. Seulement, il en fait trop et il décrédibilise Daphné au lieu de la valoriser. Alors, c'est à ce moment qu'Evelyn, la masseuse, décide d'intervenir et le plonge longuement dans l'embarras.
Á la fin, Frasier et Niles sont heureux de retrouver leur café tel qu'il était, c'est-à-dire sans musique. Arrive alors Steve qui a quitté son emploi précédent et semble avoir convaincu la propriétaire de pouvoir travailler ici. Mais dès qu'il les voit, il repart et donne aussitôt sa démission, sans leur laisser le temps de s'expliquer.
