Au café, Frasier est en train de boire son café quand Martin arrive, visiblement satisfait de la nuit qu'il a passée avec Ronnie. Niles arrive avec un vêtement hors de prix et il conseille à ses proches de ne rien dire à Daphné. La raison en est simple, ils économisaient l'argent pour les fonds universitaires de leur futur enfant et Niles avait promis à Daphné d'être plus économe.
Roz arrive. Alice veut voir un spectacle pour enfants, présenté par Nanny G. Frasier la connaît bien, il s'agit de Nanette, sa toute première femme.
Á la bibliothèque, Frasier retrouve Nanette qu'il présente à Roz. Il commet l'erreur fatale de l'inviter chez lui, ce qui agace prodigieusement Martin.
Frasier et Nanette s'embrassent mais ce que Frasier ne sait pas, c'est qu'elle est mariée à Donald, un producteur. Même si Nanette insiste pour dire que cette liaison est sans intérêt et qu'ils sont ensemble juste pour l'argent.
Le soir de la représentation, Nanette tente de séduire Frasier mais ce que celui-ci ne sait pas c'est qu'il se déshabille sur un décor et qu'il doit enfiler une tenue de nouveau-né, se ridiculisant devant Roz au passage.
Á la fin, Frasier remercie le staff de le cacher de Donald, visiblement enragé.