Les gars sont au bar quand Cleveland vient les rejoindre. Sa série a été annulée et avec sa nouvelle famille, ils reviennent habiter à Quahog. C'est alors que Cleveland ré-emménage dans son ancienne maison.
Un moment, Donna fesse Chris car celui-ci a accidentellement blessé Rallo. Lois l'apprend et toutes les deux se fâchent. Dès lors, Peter et Cleveland ne peuvent plus être amis, sauf secrètement au bar où ils changent leur pigmentation. Mais ils souffrent de cette situation.
Un jour, une course en sac est organisée à Quahog. Peter et Cleveland font équipe mais accidentellement, l'un d'eux tombe et se blesse lors de l'épreuve. Lois et Donna acceptent alors que leurs maris soient de nouveau amis, afin de les aider.
