La bagarre continue entre Hap, Billy et Wick dans le pétrole, lorsque une étincelle du spot qui vient d'exploser se dépose sur la flaque de pétrole où les 3 hommes se trouvent. Il ne fait long avec qu'ils soient pris par les flammes. Wick réussi à s'enfuir laissant Hap et Billy se débrouiller.
Carla et Cody viennent alors a leur secours et essaient d'étouffer les flammes qui s'acharnent sur eux. De son côté récupère Gary avec la camion citerne qui l'a volé. Gary lui demande s'il y a des blessés, et Wick lui dit d'un air inquiet qu'il n'en sait rien, mais qu'il espère que oui.
De retour à leur planque Wick et Gary prévoit d'un plan pour revendre le pétrole qu'ils viennent de voler.
Le jour s'est levé sur Derrick, le lieu de l'incendie, et les ambulanciers s'occupent de Billy et Hap pendant que les pompiers termine d'être le feu. Carla demande à Hap s'il a pu voir le voleur, mais il répond que non.
De son côté, Wick est chez Jules est regarde sa blessure à l'épaule. Il a une grosse brûlure. Mais lorsque Jules arrive il ne lui dit rien, et fait mine d'aller bien.
Chez les LeFever, Cody et Billy prennent un bain ensemble fistoire de se remettre de leur émotion. Il essaie de la rassurer sur leur projet.
A Derrick, Tip vient voir Hap pour mener son enquête. Hap lui explique comment ça s'est passé et lui dit qu'il offre 50000$ à celui qui lui amènera le voleur. Il le prévient aussi que le voleur a été brulé à l'épaule, il sera donc facile à reconnaitre. Il demande alors à Tip de surveiller les hôpitaux. Tout en discutant, Tip trouve la balle qui a fait explosé le spot et qui a provoqué l'incendie.
A l'aéroport, A.J vient chercher Lacey, la fille de Hap, qui arrive tout droit de Los Angeles.
Chez Jules, Wick se repose lorsqu'elle arrive et lui parle de l'incendie. Elle lui dit que son père a été blessé et lui conseille d'aller le voir.
Chez Cody et Billy, Cody est fatiguée de vivre à côté des gens saouls à longueur de journée. Elle demande à Billy de déménager, mais ils n'ont pas encore assez d'argent. Mais Billy reçoit un coup de téléphone de Hap qui lui demande de venir à un rendez-vous avez lui.
A La Bakken, Carla s'occupe de Hap lorsque Lacey arrive. Elle s'incuiète pour son père qui a l'air ravie de la voir contrairement à Carla. Wick arrive également. Hap n'hésite pas à lui faire encore un reproche, mais Wick ne se laisse pas faire, et lui dit qu'il est contente qu'il aille bien. Il lui dit aussi qu'il l'aime. Après cette discussion, il annonce qu'un repas est organisé en l'honneur du retour de Lacey.
Au bar de Jules, elle réceptionne la livraison de caisse de bière lorsque Cody vient la voir. Elle lui demande de faire appel à son côté agent immobilier pour lui trouver une maison, car elle souhaite déménager.
Le soir à la Bakken, Hap est au près du feu à l'éxtérieur l'air pensif, lorsque Carle vient le voir. Il discute de l'incendie, et essaie de lui faire comprendre que Wick est peut être impliqué dans le vol. Mais Hap ne veut pas y croire surtout après lui avoir dit qu'il l'aime.
Le lendemain, Hap et Billy ont rendez-vous avec l'agent d'assurance qui traite l'affaire de l'incendie. Malheureusement pour Hap, il ne lui propose pas ce qu'il espérait. Mais Hap a plus d'un tour dans son sac, et est actuellement en train d'acheter la société d'assurance, ce qu'il fait de lui son patron.
De son côté, Jules fait visiter une maison à Cody qui a eu un coup de coeur. Elle vaut 500 000$ et après avoir tenter de joindre Billy à plusieurs reprise, elle finit par la prendre et faire un acompte.
Seulement, Billy conclu une affaire avec Hap qui vaut le même prix.
Pendant ce temps, Jules reçoit un coup de téléphone de Wick pour l'invité à un diner de famille. Après avoir refuser, elle finit par accepter lorsque Wick lui dit qu'elle est la seule chose de bien dans sa vie.
Dans les hauteur de Rock Springs, Carla fait une balade à cheval lorsque Tip vient la rejoindre. Il lui fait comprendre que le coupable est certainement un employé de la société, peut être même plus... en faisant allusion à Wick.
Lacey fait les magasin avec A.J est lui explique un peu son histoire. Hap est sa mère ont eu une histoire qui a duré environ 9 semaines, mais elle a grandit avec sa mère. Mais lorsqu'elle est morte, Hap la prise avec lui. Elle a été très heureuse avec son père et Wick pendant 6 ans... jusqu'à ce qu'il se marie avec Carla.
Wick et Gary tente de faire affaire un homme qui aimerait leur acheter le pétrole, mais après ne pas s'être entendu sur le prix, l'homme se rend compte que c'est un camion citerne de Briggs Oil, et qu'il y a une prime sur leur tête. Après l'avoir fait fuir, Gary commence à paniquer mais Wick, lui dit que c'est tout son père, et qu'il n'y a pas de raison de s'en faire.
Cody a donné rendez-vous à Billy devant la maison qu'elle a prévu d'acheter, mais celui-ci lui dit que ce n'est pas possible car il a déjà une affaire avec Hap. Ils commencent à se disputer, et Cody lui dit qu'elle essaie de faire bien pour leur famille. Billy qui pense faire la même chose, lui dit qu'ils sont invité à diner chez les Briggs.
Chez Jules, Wick reçoit la visite de Tig qui continue son enquête sur le vol. Wick lui dit qu'il a passé la soirée chez Gary et qu'il est rentrer à 2h du matin. Wick s'est très bien que son père le soupçonne, et Tig lui fait comprendre qu'il est obligé de lui poser ces questions.
Le repas de famille commence, et les briggs reçoivent Cody et Billy. Wick, qui a du mal à supporter de plus en plus la douleur, est étonné de les voir là. Quelques minutes plus tard, Jules arrive et Wick la présente comme étant sa petite amie, ce que personne ne savait.
Pendant l'apéritif, Carla demande à la à ce qu'on lui amène un pétrus (vin), mais Lacey se propose pour aller le chercher. pendant ce temps, Wick reçoit un coup de téléphone de gary qui lui dit que l'homme qui voulait leur acheter le pétrole les menace de les balancer à la police. On aperçoit gary avec une arme.
Lacey est en train de choisir le vin, lorsqu'A.J la rejoint, il commence à discuter et finissent par s'embrasser... sous les yeux de Carla qui les observe de loin.
Pendant le diner, Hap fait un discour sur l'importance des gens qui l'entoure. Après ça, il demande à Billy s'il a raconté à Cody leur future affaire. Il lui répond que oui et que finalement il va refuser, car il ne veut pas risque de perdre plus (en parlant de sa femme et de la maison).
Quelques temps plus tard, Wick s'éloigne l'air pensif. Il est rejoint pas Hap, qui le questionne à nouveau sur le vol. Soudain, quelqu'un vient le prévenir que le Sherif Tig veut le voir car il a trouver le voleur. Wick s'inquiète de plus en plus.
Hap, Wick et Billy rejoignent Tig dans l'atelier de l'homme qui menacer Gary et Wick. Tig leur dit que ça faisait longtemps qu'il le surveiller. L'homme est alors retrouver mort. la première chose que Hap vérifie, c'est s'il a une brûlure sur l'épaule. Effectivement il en a une. Wick est soulagé et dit à son père que c'est fini. Tig lui dit que c'est peut être fini pour eux mais pas pour lui car maintenant il doit résoudre un meurtre.
Après la soirée, Wick s'empresse de rejoindre gary et lui demander des explications. Gary, qui est en train d'enlever les inscriptions du camion Briggs Oil, lui dit qu'il n'avait pas d'autre choix que de le tuer, et que maintenant ils doivent à tout prix se débarraser de la citerne.
Billy reçoit la visite de Clifton, qui est furieux car il fait affaire avec hap sur la parcelle qui lui a vendu. Il lui dit que tôt ou tard, il comprendra ce que c'est de faire affaire avec le diable.
Chez Jules quelqu'un frappe à la porte. Lorsqu'elle ouvre, c'est Hap, qui lui dit qu'il est supris de la voir avec Wick. Elle lui dit qu'il n'a plus rien à dire sur les personnes qu'elle fréquente. On cromprend alors que les deux on eu une relation antérieurement. Il est persuadé qu'elle n'a aucun sentiment pour lui... et ils finissent par s'embrasser.
Lorsque Hap s'en va de chez Jules, on voit qu'il est suivi et observé par A.J qui prend des photos.
