Avec l'enregistrement, Arroyo fait chanter Clark et l'oblige à faire ce qu'il lui demande. Owen se rend compte qu'il y a quelque chose, mais malheureusement Clark ne peut lui dire qu'il l'a incriminé par erreur et qu'il pourrait y perdre sa retraite si jamais Arroyo divulguait l'enregistrement à ses supérieurs. Natasha est toujours en ville et Clark ne comprend pas pourquoi elle l'a piégé ainsi.
Ils enquêtent sur le meurtre d'un membre d'un gang et la tentative sur un garçon sans histoire en apparence. On découvre plus tard que le garçon (Michael) a rejoint un gang pour une question d'argent, qu'il est devenu passeur de drogue et qu'il a volé 10 000 dollars découverts dans son casier à son lycée.
L'arme du crime provient d'une armurerie qui a été cambriolée en grande quantité, et est enregistrée à une ado qui connait le chef de ce trafic : Odell Evander. S'en suit une descente dans un entrepôt d'Odell qui est rempli d'armes à feu volées ; suite à l'entrevue Odell s'en sort.
Tandis qu'Arroyo fait son enquête, Clark fait la sienne. Owen l'implore de lui dire de quoi il en retourne. Clark fait son enquête de voisinage et parle avec une voisine, Odell est un meurtrier en plus.
Conclusion de l'enquête : c'est la mère de Michael qui a tiré mais Clark ne la dénonce pas... A la fin, Clark a aussi un moyen de pression sur Arroyo !
