Frasier donne des conseils à Hank, un auditeur qui ne s'entend pas avec ses voisins. Sauf que bien sûr, le micro fonctionne mal et Hank ne sait pas si oui ou non il est à l'antenne.
Ensuite, Frasier reçoit Marco, un auditeur à qui il donne plus ou moins quelques tuyaux conjugaux. Puis il raccroche et rentre chez lui. Il retrouve alors Daphné et Martin qui préparent les photos des vacances de Noël avec deux mois d'avance.
Le lendemain, à la station de radio, Frasier finit de donner son émission. Il s'apprête à prendre congé mais il croise alors le chemin de Catherine, une femme qui le traite de mufle et de macho.
Il met un certain temps avant de comprendre et de réaliser que Catherine est ou plutôt était la petite amie de Marco. Mais Frasier a commis la bévue de lui dire qu'il devait rompre ses engagements, et elle est très en colère contre lui.
Il demande alors quelques conseils à Niles mais celui-ci n'est pas d'un grand secours. En fait, il lui parle seulement de son éthique. Les frères Crane souffrent d'un mal psychosomatique. Quand ils violent leurs propres codes d'honneur, Frasier se plaint de maux de ventre et Niles saigne du nez.
Frasier décide tout de même de passer outre. Au début, il essaie de culpabiliser Marco en lui faisant croire qu'il ressent de la jalousie quand celui-ci lui fait part de ses soupçons. Puis il conclut l'émission en invitant Catherine à dîner en privé. Mais son éthique le rattrape et il avoue tout à Catherine qui lui en veut énormément et le quitte sur le champ. Il va donc envier Eddie le chien qui lui ne ressent rien.
La fin de l'épisode nous montre des photos de Noël prises par la famille.
