Frasier et Niles vont dîner au restaurant quand leur soirée est malheureusement annulée. En mangeant, ils aperçoivent de loin Martin, leur père, consoler une femme qui pleure.
En fouillant un peu dans son album d'enfance, Niles remarque que les photos de leur défunte mère ne s y trouvent pas et s'interrogent alors. Leur père aurait-il eu une liaison extraconjugale ?
Daphné les suggère d'appeler leur tante Viviane, mais finalement, Martin avoue sa liaison. Bien sûr, il est très fâché contre ses fils qui se sont mêlés une fois de plus de sa vie privée. Il leur demande de ne plus aborder le sujet.
Ensuite, Frasier reçoit , en l'absence de son père, la femme qui pleurait. Cette dernière, Marion Lowler était une voisine qui l'avait bien connu durant son enfance. Mais le coup de théâtre est très surprenant quand on apprend qu'en réalité, ce n'est pas Martin qui trompait son épouse, mais celle-ci qui avait une liaison avec le mari de Marion. Bien sûr, Frasier s'en veut horriblement et quand il revoit Martin, il apprend que ce dernier a tenté de protéger Hester, sa défunte femme.
Martin lui expliquera aussi l'absence des photos d'Hester, dûe à la honte de se voir avec quelques kilos en trop.
Au cours de l'épisode, Eddie se roule sur le canapé, ce que Frasier déteste.
