Le professeur Whitman et le doyen Pelton tentent d'aider Annie à convaincre Jeff de la remplacer pour un débat contre une autre université. Le partenaire d'Annie est malade et Jeff accepte de le faire, en échange d'une place de parking.
La première partie du débat se passe mal car Jeremy Simmons, leur adversaire paraplégique, est redoutable. Comme un match de basket se déroule au gymnase, et que le débat avait lieu aussi ici, Pelton suspend l'animation. Jeff et Annie révisent, mais il semblerait qu'ils soient un peu trop attirés l'un par l'autre.
Le lendemain, tout semble aller mieux et même Whitman encourage leur tactique. Annie doit prouver que l'homme est mauvais, Simmons qu'il est bon. Alors que Jeff croit avoir fait gagner Greendale, Simmons décide d'improviser en sautant de son fauteuil pour que Jeff puisse le rattraper. Jeff le tient et lui accorde presque la victoire, jusqu'à ce qu'Annie l'embrasse, l'obligeant à le lâcher et conduisant au succès de Greendale. Dès lors, Jeff et Annie reconsidèrent leur relation et s'embrassent.
Pierce décide d'aider Britta à arrêter de fumer. Pour cela, il l'hypnotise ou plutôt croit l'hypnotiser. En voulant l'aider, il tombe et comme la thérapie avait lieu dans une salle de musique, il s'étale de tout son long parmi les instruments.
Troy et Shirley croient qu'Abed est un sorcier car il y a deux semaines, il a casté des acteurs pour interpréter ses amis et que les événements qui leur sont arrivés ont réellement eu lieu , puisque Pierce s'est blessé à la jambe et que Troy a pleuré à cause de Britta. Abed rassure Shirley en disant qu'elle ne sera pas poursuivie par un loup garou mais il change d'avis quand Whitman passe le voir en lui disant que la pleine lune aura lieu ce soir. Quant à Britta, elle a été bien malgré elle victime de la thérapie de Pierce, car chaque fois qu'elle veut une cigarette, l'idée du triolisme s'impose à elle.
Á la fin, Troy et Abed observent le duo qui est censé les remplacer, jouer du rap en espagnol, mais ils n'en sont pas convaincus.