Au début de l'histoire, Archie Hammer est un homme qui passe son temps à escroquer autrui. Il a tout de même la capacité de changer de visage, ce qui lui est fort utile quand il s'agit par exemple de voler la petite amie du trompettiste Johnny Foster ou bien de poursuivre Pennel, l'ancien patron de Virgil Sterig, un homme de main peu scrupuleux. Le seul os, dans tout cela, c'est que les gens dont il usurpe l'identité sont morts.
Dès lors, afin d'échapper aux hommes de main de Pennel, qui pense qu'en fait, Sterig a survécu, Hammer endosse le faciès d'Andy Marshak, un boxeur malhonnête qui est reconnu par son père, un veuf, âgé et vendeur de journaux. Hammer, qui ignore tout cela, le bouscule et se réfugie dans sa chambre d'hôtel.
Le jour suivant, un détective privé demande à lui parler. Profitant de son don et aussi d'une porte à double battants, Hammer reprend le physique de Marhak.
À la fin, il tombe à nouveau sur le vendeur de journaux qui ne le reconnaît pas et le tue. Losqu'il tombe, on peut voir qu'il a changé plusieurs fois de visages et que les figures se superposent.
