Á la station de radio, Niles arrive et demande à Frasier de venir lui donner un coupon pour assister à une exposition japonaise. Frasier est ensuite piégé par Bulldog qui se fait passer pour un auditeur australien dont un collaborateur gêne le travail.
Il lui en veut à mort et se tourne vers Kate alors que Niles préfère s'éclipser. Kate accepte de le couvrir, mais une fois qu'il part, elle annonce à Bulldog qu'il peut continuer.
Du coup, lorsque Frasier rentre chez lui, il devient la nouvelle cible d'une attaque de Bulldog qui lui demande de chanter en public en l'appelant sous un faux nom, encore. Martin arrive en riant et en disant à son fils de ne pas se vexer, mais de prendre la situation avec humour, quelque chose, que bien sûr, Frasier ne peut accepter. Comme à la station de radio, la situation ne s'arrange toujours pas, Frasier décide d'employer les grands moyens en découvrant que Bulldog a peur des lézards. Pendant ce temps, Niles a apporté des pilules pour le chien Eddie mais elles l'ont assommé. Les deux frères quant à eux évoquent leur passé et Martin avoue qu'il trouve Frasier retors, mais pas drôle.
Le lendemain, à la station de radio, Frasier en profite pour glisser un lézard dans une boîte, mais le lézard mord Kate à la place et il s'en veut. Alors qu'il prend de ses nouvelles à la clinique, il apprend que Roz le soutient, mais ne comprend pas sa décision de lui avouer la vérité. Et quand enfin, il s'éxécute, c'est à ses risques et périls.
Á la fin, Frasier devient cette fois la cible d'une attaque de Daphné et Martin.
