Tandis que monsieur Fujiwara et sa fille Shiki s'apprêtent à quitter le "Miracle" à bord duquel ils viennent de faire une croisière, au bar des filles, Laly abandonne Bénédicte pour aller voir de plus près le bel inconnu qui s'adonne à de longues séances de Thaishi sur la plage. Elle fait ainsi la connaissance de Meiji, un jeune japonais, digne héritier d'une lignée de samouraïs. Shiki a oublié son coffret à bijoux sur le bateau. Heureux de cette opportunité qui va lui permettre de revoir sa dulcinée, Frank se propose de le lui ramener. Ravie, Shiki commence à se montrer très volubile, lorsque son père arrive et congédie Frank très sèchement. De plus en plus attirée par Meiji, Laly profite d'un tête à tête pour tenter de l'embrasser. Arguant qu'il a fait vœu de chasteté jusqu'à ce qu'il ait réussi à remplir une mystérieuse mission, le jeune homme la repousse. Toujours déterminé à revoir Shiki, malgré les menaces de son père, Frank rôde autour de la propriété des Fujiwara, aperçoit la jeune fille et la convainc de le laisser entrer. Laly, d'abord vexée d'avoir été éconduite, se calme et décide d'aller chez Meiji pour lui proposer de rester amis. Tandis que monsieur Fujiwara, furieux de retrouver Frank dans la chambre de sa fille, l'accuse de vol et le fait conduire en prison, Meiji, très touché par le geste de Laly, se résout à lui confier son terrible secret...