Un vaisseau survole la galaxie. On y trouve à son bord, trois officiers, à savoir le capitaine Ross et les lieutenants Carter et Mason. Ils captent un signal qui pourrait détecter la présence d'aliens, même si Ross demeure sceptique.

Le trio découvre alors un vaisseau qui contient les répliques de leurs cadavres. L'appareil lui-même est endommagé. Ross est le seul des trois qui conserve son sang froid, même s'il montre trop de zèle.

Carter puis Mason sont victimes d'illusions. Carter croise ses voisins qui sont censés être morts puis quand il rentre chez lui, trouve un télégramme dans lequel il apprend la disparition de sa femme. Mason, lui, se voit serrer sa famille dans ses bras lors d'un pique-nique même s'il est veuf et que sa fille a été tuée dans un accident.

Ross pense que la planète est habitée par des aliens qui ont la possibilité  de contrôler les esprits. Il refuse de voir que les  trois hommes sont bel et bien morts.

À la fin, l'épisode recommence depuis le début, car Ross a rejeté cette théorie et cherche toujours une explication plausible.