Dans un village de type Far-West, Jesse Belle et Ellwyn Glover sont deux femmes amoureuses de Billy Ben Turner. Jesse-Belle est mauvaise joueuse et n'accepte pas la décision de Turner, l'incitant donc à rendre visite à Granny, une vieille jeteuse de sorts. Granny donne une potion à Jesse Belle mais la met en garde. Si jamais Billy Ben tombe amoureux d'elle, elle se transformera en léopard durant la nuit. Jesse-Belle accepte le prix mais réalise qu'elle se déshumanise un peu plus à chaque transformation.
Un soir, Billy Ben participe à une partie de chasse et tire sur le léopard sans savoir qu'il s'agit de Jesse-Belle dont il trouve la bague au sol. Un an plus tard, il épouse Ellwyn mais le spectre de Jesse Belle vient toujours les hanter.
Pendant que Billy Ben part consulter Granny, Jesse Belle possède Ellwyn mais elle est sauvée par son mari qui a mis une robe de Jesse Belle autour d'un mannequin et l'a poignardé.
À la fin, Ellwyn recouvre ses esprits, ne s'étant souvenue de rien. Mais le couple voit une étoile filante et elle dit à son époux qu'une sorcière est sûrement morte.
