Plusieurs hommes entrent par effraction dans une maison et en profitent pour photographier et dérober des documents.
Un troisième individu les surprend et reçoit une balle dans la tête.
Steed emmène Emma chez cet homme blessé qui n'est autre que Sir Clive Todd. Par chance, la balle a manqué son cerveau mais l'a rendu amnésique. Steed présente au médecin Emma, comme la nouvelle infirmière. Dans le même temps, un psychiatre vient lui aussi en aide au malade.
Steed, en menant son enquête, rencontre Davinia, la fille de Sir Clive, qui est rentrée de vacances plus tôt que prévu. Elle lui apprend que son père et un certain Johnson faisaient partie d'une association appelée Ransack. Malheureusement, Johnson est retrouvé assassiné. Pendant ce temps, le psychiatre, probablement sous hypnose, tue Todd. Mais il ignore pourquoi il a commis un tel geste, et Steed et Emma , bien qu'ayant tenté une association avec les mots, ne savent toujours pas ce qu'est Ransack. Par chance, le docteur qui en a fait partie est capable de les aider.
Steed rencontre Lemming, le responsable de l'association. Il lui fait part de son désir de la rejoindre. Lemming lui indique qu'il devra passer un test.
Grâce à son quotient intellectuel extrêmement élevé, Emma infiltre l'association en tant que professeur. Steed passe un premier test, puis un deuxième et intègre lui aussi les locaux, réservés aux personnes surdouées. Pour ce faire, il compte sur l'aide d'Emma qui lui donne les réponses aux tests.
Steed, dans la journée, rencontre également Holly Trent, la monitrice sportive qui s'occupe d'initier les élèves au tir à l'arc, afin, dit-elle, de conserver leurs capacités physiques.
Dans la nuit, puisque cette base sert aussi d'internat, Steed débranche la radio portative de sa chambre. Il aperçoit alors plusieurs membres, dont Emma, se diriger, tous comme hypnotisés, vers la salle de gymnastique.
Steed demande à Emma, le lendemain, ce qui s'est passé, mais elle prétend qu'elle ne s'en souvient pas et qu'ils marchaient en forêt. Il trouve du sable dans les chaussures de la jeune femme, qui prouve qu'elle n y était pas. Il est presque assassiné par les archers d'Holly Trent qui se surprend d'ailleurs lorsqu'elle voit qu'il n'est pas parti avec les autres.
Avec l'aide du docteur, Steed comprend mieux les bases de l'hypnose. En fait, les ordres sont transmis par radio. Et comme il a débranché la sienne, il n'a pas subi le lavage de cerveaux dont les autres membres souffrent. Malheureusement, un des gardiens découvre le pot aux roses et Emma, qui a débranché sa radio, mais n'a pas détruit le mot de Steed est également repérée.
Après un combat, Steed et Emma mettent les véritables responsables, Holly et Lemming, hors d'état de nuire avant de rentrer dans leurs logis respectifs.
