Steed et Emma sont, pour leur nouvelle enquête, en déplacement dans le Cornwall. Dans la région, des oiseaux meurent par milliers à cause d'un puissant engrais. En effet, un inventeur disparu a vu son produit tomber entre les mains de propriétaires peu scrupuleux, et encourageants la désertification.
Au cours de l'épisode, Steed est blessé et délire, rêvant qu'Emma est un vieux cow-boy moustachu qui doit lui retirer une balle.
L'histoire se termine avec Steed et Emma partant en ballon, sans savoir comment redescendre sur la terre ferme.
