Plusieurs hommes d'affaires sont assassinés par leurs secrétaires respectives. Emma découvre que toutes avaient un autre point commun : elles fréquentaient le même club de gymnastique. Emma décide de le rejoindre.
L'enquête pousse bientôt Emma et Steed à comprendre que les secrétaires dans cette affaire n'y sont pour rien. Tout est l'œuvre d'Henry, un ventriloque qui n'a pas supporté son récent veuvage et s'est vengé en les manipulant.
L'épisode se clôt avec le duo s'exerçant au ventriloquisme dans une caravane, mais faisant douter Emma des capacités de Steed.
