Un homme s'introduit dans un palais et frotte une lampe à génie d'où sort un assassin qui le mitraille. Cet assassin, c'est Vincent, lequel a profité de l'absence de Steed parti en soirée avec Emma pour cambrioler son appartement.
L'enquête mène bientôt Steed à une sorte d'organisation où on peut simuler sa propre mort pendant qu'Emma va devenir une danseuse de harem auprès d'un prince dont un contrat est mis sur la tête alors qu'il est de passage à Londres.
Steed et Emma quittent les lieux en tapis volant attaché sur le toit d'une camionnette.
