Ernest Cosgrove, un astronome, observe Vénus à l'aide de son télescope. Soudain, alors que la planète semble se rapprocher, sa bière gonfle, sa transpiration augmente et il s'écroule mort, frappé de vieillesse.
Lorsqu'un second astronome meurt lui aussi dans des circonstances identiques, Steed et Emma débutent leur enquête.
Ils trouvent un film que Steed s'approprie et une publicité, une carte de visite au nom de Bert Smith, un ramoneur chez qui Emma enquête.
Pendant qu'Emma discute avec le ramoneur, Steed se rend à une association en faveur de Vénus, présidée par une femme portant un prénom éponyme. Il désire la rejoindre, mais pour ce faire, il doit passer des tests.
Entre-temps, le ramoneur et un autre observateur membre du club meurent à leur tour. Pendant que Steed rencontre le docteur Primble, un opticien fantasque qui croit que les aliens débarquent, Vénus s'entretient avec le général, un vieil officier en retraite qui enregistre ses mémoires et refuse de financer davantage le club. Le général meurt peu de temps après, toujours victime d'une boule blanche.
Primble se révèle être le méchant de l'histoire. Il kidnappe Emma, heureusement secourue par Steed, qui le prend à son propre piège, au péril de son chapeau melon qui blanchit.
A la fin de l'épisode, Vénus Brown envoie une invitation à Steed et Emma à dîner, mais alors qu'ils s'en vont, Emma remarque que le Bordeaux voyage mal.
