Comme chaque année, les Smith fêtent Halloween et Stan n'arrête pas de se vanter qu'il peut gagner le concours de la maison la plus effrayante du voisinage. Cette année, c'est Tuttle qui ose le battre. Stan est énervé et il décide d'aller parler à Roger de son problème. Roger va lui suggérer une idée bien farfelue, consistant à utiliser le matériel de la CIA pour faire barrage.
Pendant ce temps, Steve semble avoir développé une fixation sur la soeur de Toshi, mais c'est compter sans son frère qui semble ne pas la lâcher d'une semelle.